В разгар Великой Отечественной, когда судьба страны решалась под Курском, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. Опытные оперативники Скорин и Лосев получили задание выследить и обезвредить группу диверсантов, действующих в тылу наших войск.
Между братьями давно пробежала черная кошка. Лосев не мог избавиться от подозрений – ему казалось, что Сергей работает на врага. Это недоверие мешало им действовать сообща, хотя от их слаженной работы зависело слишком многое.